Maßgeschneiderte Lösungen

“Es ist oft produktiver, einen Tag lang über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat für Geld zu arbeiten.“
Heinz Brestel (*1922), dt. Finanzpublizist

Es steckt viel Wahrheit in diesem bekannten Zitat, deshalb sollten unsere Kunden für ein Gespräch mit einem unserer Partner genügend Zeit einplanen – Zeit, die sich bestimmt in Euro und Cent auszahlen wird.

Am Anfang steht ein vertrauensvolles Gespräch mit dem Ziel einer Strukturierung der vorhandenen Vermögenswerte des Kunden. Unter Berücksichtigung  der weiteren persönlichen Lebensplanung und des steuerlichen Umfelds wird von unseren Partnern zusammen mit jedem einzelnen Kunden ein Optimierungsvorschlag erarbeitet, der als Grundlage für das Erreichen der künftigen Anlageziele dient. 

Renditesteigerung und gleichzeitige Risikominimierung stehen dabei im Vordergrund.

Jede Lösung ist so individuell, wie der einzelne Kunde, für den sie maßgeschneidert wurde.

Diesen spannenden Prozess mitzuerleben und zu begleiten, dazu laden wir jeden ein!

Dabei geht es um folgende Themen:

Altersvorsorge

Auf Grund der vom Kunden gemachten Angaben wird eine eventuell vorhandene Vorsorgelücke definiert, und es werden Wege aufgezeigt, wie diese sinnvoll geschlossen werden kann. Mit einbezogen werden dabei neben den staatlichen Förderprodukten auch die attraktiven Möglichkeiten, die eine betriebliche Altersvorsorge bietet.

Absicherung

Das Erreichen der Ziele der Altersvorsorge und des Vermögensaufbau kann durch unterschiedliche Risiken gefährdet sein. Fraglich ist, ob unsere Kunden gegen die verschiedensten Risiken ausreichend und preiswert versichert sind. Verhindert werden sollen überflüssige Versicherungen, die möglicherweise eine unnötige Doppelabsicherung bedeuten.

Vermögensaufbau

Vermögen gibt Sicherheit. Um die Ziele unserer Kunden zu erreichen, gibt es immer verschiedene Wege, schnelle und langsame, sichere und riskantere. Zusammen mit dem Partner der Bonavera, der den Kunden durch die bunte Welt der verschiedensten Produkte lotst,  entscheidet sich der Kunde für sein individuelles Chancen-/Risiko-Profil.

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